欧洲杯体育  本次债券为固定利率债券-开云(中国大陆)kaiyun网页版登录入口

发布日期：2025-10-06 14:57    点击次数：105

证券代码：002701     证券简称：奥瑞金       （奥瑞）2025－临 048 号               奥瑞金科技股份有限公司   奥瑞金科技股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及董事会 整体成员保证信息涌现的确凿、准确、竣工，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要 遗漏。   公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了 《对于公司恰当非公开拓行可交换公司债券条件的议案》、《对于公司非公开拓 行可交换公司债券有谋划的议案》、《对于提请鼓舞大会授权董事会偏激授权东说念主士 全权办理本次非公开拓行可交换公司债券相关事项的议案》等相关议案。充分考 虑公司的发展战术并聚拢公司骨子情况，公司拟面向专科机构投资者非公开拓行 可交换公司债券（以下简称 “本次债券”、“本次可交换公司债券”），本次债券 的刊行（以下简称“本次刊行”）尚需提交鼓舞大会审议。具体内容如下：   一、对于公司恰当非公开拓行可交换公司债券条件的评释   把柄《中华东说念主民共和国公司法》                《中华东说念主民共和国证券法》                           《公司债券刊行与 往还料理观点》       《深圳证券往还所非公开拓行公司债券挂牌法则（2023 年改革）》 《深圳证券往还所公司债券刊行上市审核业务教导第 7 号——专项品种公司债 券》等法律法例和圭表性文献的相关规则，聚拢公司骨子情况并经对照自查，公 司各项条件忻悦现行法律法例及圭表性文献中对于非公开拓行可交换公司债券 的相关规则，具备向专科投资者非公开拓行可交换公司债券的条件。   二、本次刊行有谋划   本次债券的品种为可交换为公司所执有的黄山永新股份有限公司（以下简称 “永新股份”，股票代码：002014.SZ）A 股股票（以下简称“地点股票”）的面 向专科投资者非公开拓行可交换公司债券。   本次债券每张票面金额为 100 元，按面值平价刊行。   本次债券的刊行格式为非公开拓行。 证券代码：002701    证券简称：奥瑞金      （奥瑞）2025－临 048 号   本次债券的刊行限制不独特东说念主民币 12.50 亿元（含 12.50 亿元），可一次或分 期刊行。具体刊行限制及刊行期次的安排由公司董事会提请鼓舞大会授权董事会 或董事会授权东说念主士在刊行时把柄阛阓情况与主承销商协商细目。   本次债券期限为不独特 3 年（含 3 年）。   本次债券为固定利率债券，票面利率采选单利按年计息，不计复利；票面利 率将由公司与簿记料理东说念主按影相关规则，在刊行前把柄国度政策、阛阓情状和公 司具体情况协商一致细目。   本次债券刊行对象为在中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司开立 A 股证券账户的专科投资者中的机构投资者（法律法例不容购买者以外），上述发 行对象所有不得独特 200 名。   本次债券的地点股票接收股票质押担保的格式为本次债券施加增信，刊行东说念主 将其正当领有的部分永新股份 A 股股票（股票代码：002014.SZ）偏激孳息（包 括送转股、红利等）行为担保财产并照章办理质押登记手续，以保险本次债券执 有东说念主交换地点股票和本次债券本息按照商定依期足额兑付。   相关担保的具体条件包括但不限于启动担保、看护担保和追加担保机制等， 将由公司董事会提请鼓舞大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行时把柄阛阓 情况与主承销商协商细目。   本次债券的启动换股价钱不低于每期刊行债券召募评释书涌现日前一个交 易日地点股票收盘价以及前二十个往还日地点股票收盘价均价（若在前述往还日 内发生过因除权、除息引起股价休养的情形，则对休养前往还日的往还价钱按经 过相应除权、除息休养后的价钱想象）。   本次债券具体换股价钱的细目偏激休养和向下修正条件、换股期限、赎回条 款、回售条件、暂停换股、停牌规则、指示章程等其余换股条件将由公司董事会 提请鼓舞大会授权董事会或董事会授权东说念主士在刊行时把柄阛阓情况与主承销商 协商细目。 证券代码：002701     证券简称：奥瑞金   （奥瑞）2025－临 048 号   本次债券的召募资金在扣除刊行用度后，将用于偿还有息债务、补充流动资 金等恰当法律法例要求的用途。召募资金的具体用途将由公司董事会提请鼓舞大 会授权董事会或董事会授权东说念主士细目。   公司将为本次债券栽植召募资金专项账户，该账户需孤苦于公司其他账户， 用于本次债券召募资金的接管、存储、划转，不得挪作他用。   本次债券拟挂牌转让场面为深圳证券往还所。本次债券刊行完成后，公司将 向深圳证券往还所恳求办理本次债券的挂牌转让事宜。本次债券挂牌后，相关的 停牌或暂停转让事宜参照深圳证券往还所的相关规则实行。   为了充分、有用的爱戴债券执有东说念主的利益，将由公司董事会提请鼓舞大会授 权董事会或董事会授权东说念主士在刊行时细目本次债券的偿债保险秩序。可供遴荐的 偿债保险秩序包括但不限于制定《债券执有东说念主会议法则》、栽植有利的偿付职责 小组、制定并严格实行资金料理操办、充分发扬债券受托料理东说念主的作用、严格履 行信息涌现义务及包括交叉保护承诺、负面事项维持秩序等。   本次债券的决议有用期为自公司鼓舞大会审议通过之日起至深圳证券往还 所对本次非公开拓行可交换公司债券出具挂牌转让无异议函后 12 个月。   三、与本次非公开拓行可交换公司债券相关的授权事宜   把柄公司本次面向专科机构投资者刊行可交换公司债券的安排，为正当、高 效地完老本次刊行职责，把柄《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证 券法》等法律、法例及《公司规则》的相关规则，公司董事会拟提请鼓舞大会授 权公司董事会（并承诺公司董事会授权公司董事长偏激授权的东说念主士）在相关法律 法圭表围内全权办理本次刊行的一齐事宜，包括但不限于： 司的骨子情况，对本次可交换公司债券的刊行条件进行恰当改革、休养和补充， 在刊行前明确具体的刊行条件及刊行有谋划，制定和实施本次刊行的最终有谋划，包 括但不限于细目刊行对象、具体刊行限制、债券利率、刊行技艺、启动换股价钱 证券代码：002701    证券简称：奥瑞金   （奥瑞）2025－临 048 号 和换股期限、担保秩序、召募资金具体用途、召募资金专户、偿债保险秩序、交 易畅通安排、赎回及回售机制、换股价钱休养及修正机制、违约处分等与刊行条 款相关的一切事宜。 括但不限于签署、制作、补充、报送、实行与本次可交换公司债券刊行、备案、 挂牌转让相关的一切左券偏激他相关法律文献（包括但不限于召募评释书、承销 左券、债券受托料理左券、债券执有东说念主会议法则等），并办理有计划用于交换的标 的股票的质押、换股手续，编制及向监管机构报送恳求文献，办理刊行完成后债 券转让往还事宜，把柄法律、法例、证券监管部门的相关规则和《公司规则》的 规则进行相关的信息涌现。 用安排。 理本次可交换公司债券存续期内的料理职责，包括但不限于信息涌现、还本付息、 补充担保、换股价钱休养及修正实施、赎回及回售实施等事宜。 条件发生变化，除触及相关法律法例及《公司规则》规则须由鼓舞大会再行表决 的事项外，可依据相关法律法例和《公司规则》的规则、证券监管部门的意见（如 有）对本次刊行的具体有谋划等相关事项进行相应修改、休养或把柄情况决定是否 宽限实施或不时开展。 其他事项。   本授权有用期限自鼓舞大会审议通过之日起至上述授权事项办理达成之日 止。   特此公告。                           奥瑞金科技股份有限公司                                 董事会