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发布日期：2025-06-16 10:57    点击次数：105

路演嘉宾合影——包头天和磁材科技股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、总司理陈雅女士

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、副总司理袁易先生

　　包头天和磁材科技股份有限公司董事、财务总监、董事会文书张波澜先生

　　申港证券股份有限公司副总裁吴晶女士

　　申港证券股份有限公司本质董事、保荐代表东谈主佘飞飞先生

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　董事、总司理陈雅女士致辞

　　尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者、诸君柔柔天和磁材的网友：

　　环球好！

　　接待环球插足包头天和磁材科技股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网上投资者交流会。我是天和磁材董事、总司理陈雅，极端兴隆在上证路演中心、上海证券报及中国证券网与康健投资者在线交流。

　　起始，我谨代表天和磁材董事会及全体职工，向保荐机构申港证券股份有限公司以及参与本次刊行的其他中介机构，还有经久柔柔、提拔天和磁材的诸君一又友暗示真心的感谢！并对今天插足网上交流的诸君投资者和网友暗示强烈的接待！但愿通过本次网出发演，能让环球对天和磁材有一个更深入、更全面的了解。

　　包头天和磁材科技股份有限公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重心围绕卑鄙新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端边界的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化需求，基于自有中枢时期开展配方研制、工艺开发、毛坯坐褥、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等要津功能材料。

　　自2008年景立以来，公司长久秉持“主顾至上，清洁世界，磁引畴昔”的职责和“作念高性能永磁材料创新引颈者”的愿景，围绕产物高质、客户高端、坐褥高效、资源低耗的筹办筹备，接力于于稀土永磁材料制备全经过、全工序时期创新与败坏，陆续推动产物创新、工艺翻新、装备升级，已毕中枢时期自主可控，推动公司慢慢成长为国内先进的高性能稀土永磁材料提供商。

　　通过今天的交流，咱们但愿诸君投资者齐能对天和磁材有一个愈加充分和深入的了解。咱们会充分听取投资者的观点，束缚推动公司的创新发展。同期，也接待环球通过网出发演平台奋勇发问、积极建言。

　　终末，再次感谢投资者一又友、社会各界对天和磁材的关注与柔柔。谢谢环球！

　　申港证券股份有限公司

　　副总裁吴晶女士致辞

　　尊敬的诸君投资者、诸君网友：

　　环球好！

　　我是申港证券股份有限公司副总裁吴晶。起始，我谨代表申港证券，对通盘参与本次网出发演的嘉宾和投资者暗示强烈的接待和真心的感谢！今天，咱们将通过本次网出发演与康健投资者深入通常交流。

　　天和磁材主要从事烧结钕铁硼、烧结钐钴等高性能稀土永磁材料研发、坐褥、销售，产物平庸应用于新动力汽车、风力发电、节能家电等边界，具有败坏的市集远景。连年来，公司依托包头区域稀土特色产业上风，充分推崇本身时期创新智商强、产物质地踏实、市集响应快速等详细上风，深耕高性能稀土永磁材料边界，也曾酿成了“钕铁硼为主、钐钴为辅，制品与毛坯双轮运转”的主生意务体系。先后成效配套以博泽、博世、大家、西门子、当代电梯等为主的多家全球著明跨国公司以及上海海立、东方电气、中航三洋、上海电气、卧龙电驱、星林电子等为主的多家国内行业龙头客户，已毕了高质地发展。

　　天和磁材举座坐褥筹办限度及详细实力已位居行业前哨，处于国内稀土永磁材料行业第一梯队，亦成为“稀土之齐”包头稀土产业链的进攻一环，是内蒙古自治区稀土永磁材料行业的标杆和龙头企业。

　　算作天和磁材初度公开刊行股票并在主板上市的保荐机构，咱们感到十分荣幸，也一齐见证了天和磁材的束缚发展，并切身感受了公司经管层超前的知戮力和深厚的行业警戒。咱们肯定，这次刊行上市必将进一步促进天和磁材快速健康发展，以愈加优异的经生意绩来去报诸君投资者。

　　在今天的网出发演推介中，咱们将正经负责地恢复诸君投资者和诸君一又友建议的问题，也真诚地但愿通过本次推介举止，康健投资者和一又友们大概愈加深入地了解天和磁材，从而更准确地把捏天和磁材的投资价值和投资契机。

　　天和磁材成效上市后，申港证券也将连续秉持至意守信、用功遵法的原则，切实履行各项保荐义务，陆续督导天和磁材束缚完善公司惩办、加强投资者关系经管，协助天和磁材成为范例运作的上市公司典范。接待环球奋勇发问，积极参与申购。

　　终末，预祝天和磁材这次上市取得圆满成效！谢谢环球！

　　包头天和磁材科技股份有限公司

　　董事、财务总监、董事会文书张波澜先生致收尾词

　　尊敬的诸君网友、诸君投资者一又友：

　　环球好！

　　包头天和磁材科技股份有限公司初度公开刊行股票并在主板上市网出发演行将收尾。今天，有契机与这样多关注天和磁材的投资者和一又友总共各抒所见、真诚交流，共同探索企业的筹办经管和畴昔发展，咱们感到无比荣幸。同期，咱们也深远体会到算作一家公众公司所担负的职守和职责。在此，针织感谢诸君对天和磁材的热心关注和自尊提拔！

　　通过今天的通常交流，信托环球对天和磁材的投资价值也曾有了一定的意志和了解。公司的经管团队将连续负重致远地作念好筹劳动业，通过加大企业研发智商、陆续提高管明智商等方法，稳步提高公司的中枢竞争力和盈利智商，为投资者带来丰厚的投资请问。

　　本次网出发演天然要收尾了，但天和磁材仍将连续以多样神色保持与投资者的通常和交流。咱们真诚但愿环球在公司畴昔的发展谈路上，连续关注咱们、提拔咱们，让咱们总共共创天和磁材好意思好的畴昔！

　　终末，我还要感谢申港证券股份有限公司以及各中介机构为咱们上市事业作念出的勉力，我谨代表包头天和磁材科技股份有限公司，再次感谢诸君的参与，感谢诸君投资者对公司的关爱、信任和提拔！谢谢环球！

　　筹办篇

　　问：公司的主生意务是什么？

　　陈雅：公司是国内先进的高性能稀土永磁材料提供商，重心围绕卑鄙新动力汽车及汽车零部件、风力发电、节能家电、3C消费电子等末端边界的动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化需求，基于自有中枢时期开展配方研制、工艺开发、毛坯坐褥、制品加工和名义处理，为客户提供烧结钕铁硼、烧结钐钴等要津功能材料。

　　问：请先容公司的境外筹办情况。

　　袁易：现时，公司共领有四家谈外筹办主体，即德国分公司Baotou Tianhe Magnete Technik Aktiengesellschaft Zweigniederlassung Deutschland、子公司起程（香港）科技有限公司Mag Sailing(Hong Kong)Tech Limited、子公司天和磁材时期有限公司Tianhe Magnetics Technology GmbH、孙公司优科磁器件有限公司EuroCore Magnetics Kft.。德国分公司仅有2名职工，主要从事境外客户珍藏、就近开拓市集，未开展坐褥举止。

　　问：与国内其他稀土永磁材料厂商比较，公司坐褥筹办有什么秉性？

　　陈雅：公司的坐褥筹办有以下特征：1）长久相持自主创新引颈发展，已终身产全经过、全工序中枢时期自主可控；2）长久相持严格经管、精益坐褥，已毕产物高性能、客户高质地发展；3）长久相持逼近市集、稳健筹办策略，推动制品、毛坯业务双轮运转、良性发展；4）长久接力于于扩张信息化经管、智能化制造，勉力已毕资源低耗与绿色坐褥。

　　问：公司赢得过哪些荣誉？

　　陈雅：公司产物曾获世界稀土科学时期奖二等奖（2020年度、2023年度）、内蒙古自治区新材料首批次产物（2020年度、2019年度）、时期表率优秀奖（2023年）、2023年度最有价值专利奖、自治区专利奖金奖（2023年）等荣誉。公司先后获评绿色供应链经管企业（2023年）、内蒙古自治区时期创新示范企业、自治区科技领军企业（2023年）。

　　问：请先容公司的协作研发情况。

　　陈雅：公司与钢铁询查总院稀土永磁团队、安泰科技股份有限公司、宁波韵升股份有限公司建设了协作关系，为公司将前沿时期陆续振荡为效果奠定了坚实基础。联系协作研发神色开展情况败坏，不存在纠纷。

　　问：公司的主生意务收入是若干？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主生意务收入诀别为171961.49万元、249421.13万元、237834.09万元和117247.77万元。2022年，公司主生意务收入较2021年大幅增长，主要原因：一是产能慢慢开释，产量谐和增长；二是卑鄙市集需求强劲，钕铁硼制品业求已毕跨越式增长。2023年和2024年1-6月主生意务收入小幅下跌，主要系产物销售单价下跌所致，公司钕铁硼制品的销量保管增长。

　　问：公司的主生意务毛利率是若干？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主生意务毛利率诀别为17.09%、16.00%、13.18%和12.96%，毛利率的变动趋势与同业业上市公司不存在首要各别。

　　问：公司主生意务毛利是若干？

　　袁易：主生意务毛利是公司利润的主要开端，2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司主生意务毛利诀别为29394.01万元、39898.32万元、31358.10万元和15192.60万元。

　　问：公司的研发用度是若干？

　　袁易：2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司研发用度诀别为7635.26万元、13188.54万元、9292.21万元和4493.14万元，占生意收入的比例诀别为4.18%、4.57%、3.50%和3.55%。公司的研发用度主要包括研发耗尽的材料费、职工薪酬和折旧费，2022年研发用度率相对较高，主要原因系曩昔镨钕等原材料平均采购价钱较高，导致研发材料费较高。

　　发展篇

　　问：公司畴昔业务的发展筹备与筹备是什么？

　　袁易：公司将一以贯之遵从“主顾至上，清洁世界，磁引畴昔”职责，相持“作念高性能永磁材料创新引颈者”愿景，倡导SDIIR“安全、昂然、创新、诚信、职守”中枢价值不雅，连续深耕高性能稀土永磁材料边界。依托包头稀土产业集群上风，以自主研发、时期创新为中枢，以卑鄙各前沿边界、新兴产业的应用场景和发展需求为导向，九死无悔实施科技兴企、智能制造、市集多元三大策略，勉力发展成为国外起始的高性能稀土永磁材料提供商。公司将切实推崇稀土永磁要津策略性材料的基础和先导作用，束缚鼓舞高性能、资源低耗型稀土永磁材料的创新与应用，助推卑鄙时期翻新、产物换代与产业升级，为全球经济已毕动力绿色化、用能高效化、装备轻量化、器件袖珍化，及国度落实供给侧结构性篡改与可陆续发展策略，已毕“双碳”筹备孝敬力量。

　　问：为已毕业务发展筹备拟继承哪些方法？

　　袁易：为已毕业务发展筹备，公司将继承以下方法：1）拟开拓多元化的融资渠谈，以筹集已毕各项发展打算所需的资金；2）加速对优秀东谈主才的培养与引进；3）深化篡改和组织机构优化；4）鼓舞首要神色斥地。

　　问：公司的竞争上风有哪些？

　　陈雅：公司的竞争上风主要包括时期上风、坐褥智商上风、品牌上风、精益坐褥及信息化上风、设备制造上风以及区位上风。

　　问：公司的时期上风体当今哪些方面？

　　陈雅：公司长久相持高性能稀土永磁材料提供约定位，以高性能、资源低耗为主要筹备，聚焦稀土永磁材料制备经过的要津时期创新与败坏，酿成了多元身分调控、晶粒细化、一次成型压制、晶界扩散、高效绿色加工、低涡流损耗磁体、新式镀层名义处理等一系列先进中枢时期，并成效已毕限度化坐褥与产业化应用，产物质能及中枢时期举座居国内先进水平。公司研发中心获评国度企业时期中心，自主禀报的高性能钐钴稀土永磁要津时期与产业化神色荣获2020年度世界稀土科学时期奖二等奖，稀土永磁材料产物2019年度、2020年度谐和被认定为内蒙古自治区新材料首批次产物。公司主导产物烧结钕铁硼的内禀矫顽力和最大磁能积之和可达84（20℃），权贵高于《中国高新时期产物目次（2006）》中内禀矫顽力和最大磁能积之和为60的高性能钕铁硼永磁材料判定表率。公司系中国稀土行业协会理事、世界稀土表率化时期委员会委员、国度新材料测试评价平台稀土行业中心首届理事，领有国度企业时期中心、内蒙古自治区重心实验室、内蒙古钕铁硼稀土永磁材料工程时期询查中心、内蒙古自治区企业时期中心、内蒙古自治区高性能稀土永磁材料企业重心实验室等科研平台，并参股竖立了由工业和信息化部牵头发起的独一国度级稀土功能材料创新中心“国瑞科创稀土功能材料有限公司”。适度2024年8月27日，公司领有专利105项，其中好意思国、欧洲、日本等国度和地区47项，国内58项。

　　问：公司的品牌上风若何体现？

　　陈雅：公司凭借较高的产物质能、踏实优良的产物质地、优质高效的服务，塑造了时期先进、产物过硬的高性能稀土永磁材料品牌，在业内具有较高的知名度、好意思誉度，酿成了一定的品牌效应，获第十届国外稀土产业链峰会“2019年度中国稀土永磁优秀企业奖”、第二十五届中国（国外）小电机时期有计划会“2020年度电机产业隆起配套奖”等荣誉。

　　行业篇

　　问：公司所处行业是否属于重羞耻行业？

　　袁易：按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）分类表率，公司主要业务所处行业为“C3985 电子专用材料制造”中的“磁性材料”行业，不属于重羞耻行业。

　　问：公司所处行业的畴昔发展趋势若何？

　　陈雅：公司所处行业畴昔的发展趋势如下：1）高性能稀土永磁材料的市集需求及市集份额将加速扩大；2）稀土永磁材料时期将沿高性能、高性价比标的加速发展；3）坐褥经过将向集约化、绿色化转型。

　　问：公司所处行业靠近的机遇有哪些？

　　陈雅：说明“十四五”打算等政策性文献，我国将自尊鼓舞清洁动力和低碳应用，束缚发展新动力及环保产业，指引畴昔社会发展全面已毕绿色转型，“碳中庸”的全球大环境将带来清洁动力、可再活泼力的蕃昌发展。算作风力发电等清洁、可再活泼力的进攻功能材料，稀土永磁材料将迎来新的发展机遇。

　　问：请先容公司所处行业的时期水平与时期发展筹备。

　　陈雅：连年来，在国度政策的饱读吹与提拔下，国内先进企业、科研机构勉力攻关，推动我国在稀土永磁材料询查方面取得长足朝上。说明华宝证券询查创新部的数据，2009年起，我国稀土永磁材料专利苦求量逐年权贵提高；适度2018年底，我国钕铁硼永磁材料累计专利苦求量位居全球第2位，仅次于日本。

　　连年来，烧结钕铁硼时期开发的核神思划有二：高性能与资源低耗。其中，高性能主要包括高详细磁性能（高磁能积、高矫顽力、高剩磁、高一致性、耐高温性）与败坏耐腐蚀性，资源低耗主要包括低稀土耗用（重稀土减量、高丰采稀土替代、资源再利用）与低加工成本（镀层经济性、高效坐褥与加工）等。

　　问：公司的行业代表性及市集占多情况若何？

　　陈雅：公司深耕行业近30年，见证了中国稀土永磁材料行业的出身与成长，引颈公司发展成为国内先进的限度型稀土永磁材料提供商，享有较高的行业声望和市步地位。

　　说明内蒙古自治区稀土行业协会的证明，公司为2020年度和2021年度自治区详细实力最强的稀土永磁材料企业、自治区钕铁硼市集占有率最高的企业，2023年度，公司在自治区稀土永磁材料产业的烧结钕铁硼市集占有率约21.5%，排行第一。公司系内蒙古工业边界表率体系斥地神色——稀土磁性材料产业试点示范单元、包头市稀土产业定约副会长单元、包头市稀土产物质地与表率化协会成员。

　　刊行篇

　　问：公司本次刊行若干股？

　　张波澜：公司本次拟向社会公众公开刊行东谈主民币泛泛股6607万股，占刊行后总股本的比重为25%。

　　问：公司本次召募资金主要用于哪些神色？

　　张波澜：公司本次刊行的召募资金扣除刊行用度后将全部用于公司主生意务联系的神色及主生意务发展所需的营运资金，具体包括：高性能钕铁硼产业化神色、高性能稀土永磁材料坐褥线智能化翻新神色、高性能稀土永磁材料研发中心升级翻新神色、年产3000吨新动力汽车用高性能钕铁硼产业化神色以及补充流动资金。

　　问：召募资金诳骗对公司筹办效果有什么影响？

　　张波澜：本次刊行召募资金投资神色稳妥国度政策导向及公司发展策略，大概灵验提高产物产量、坐褥效力和产物质地，镌汰坐褥成本，提高经济效益，为公司提高市集份额提供撑持，为公司长久发展提供有劲提拔。

　　问：召募资金诳骗对公司财务气象有什么影响？

　　张波澜：本次召募资金到位后，公司的总钞票与通盘者权利均将大幅增多，钞票欠债率水平相应下跌，财务杠杆有所镌汰，有助于优化老本结构，提高公司资金实力，增强公司财务风险抵挡智商。天然短期内公司净钞票收益率可能因净钞票增多，以及神色联系的折旧、摊销增多而有所下跌，但公司供产销等主要坐褥筹办形状未发生首要变化，跟着坐褥智商、研发智商，以及主要产物详细竞争力的提高，投资神色效益亦将慢慢流露。从经久来看，公司收入和利润水平有望陆续提高，净钞票收益率随之提高，同期，为公司股东带来可不雅的请问。

　　问：保荐机构将若何履行保荐职守？

　　吴晶：咱们将严格按照《证券刊行上市保荐业务经管方针》的条件履行陆续督导事业，督促公司范例运作、遵从甘心、履行好信息败露义务。

　　问：公司上市后，保荐东谈主将若何连续承担职守？

　　佘飞飞：公司上市后，保荐机构仍要对所保荐的上市公司进行督导，这是范例老本市集的进攻举措，也对保荐东谈主建议了更高的条件。咱们会以诚信、求实、自制的格调开云体育(中国)官方网站，严格按照证券刊行保荐轨制的联系条件，用功遵法作念好企业后续的陆续督导事业。