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发布日期：2024-11-30 02:11    点击次数：145

（原标题：国泰君安、海通证券发布并吞重组解评话 ：百亿配套募资投向四伟业务）

21世纪经济报说念记者王媛媛 上海报说念

发布预案不到一个半月，国泰君安、海通证券并吞重组再次迎来要害进展。

11月21日，两家公司于上交所发布并吞重组解评话（草案）、于港交所发布谄媚通函，进一步明确并吞重组细节，并露馅将于12月13日召开股东大会。

这桩中国本钱市集史上领域最大的A+H双边市集收受并吞、上市券商A+H最大的整合案例，正往常所未有的速率快速稳步推动。

解评话“晒出”诸多亮点

解评话中披清晰两家公司并吞之后的诸多亮点。

本钱实力大幅跃升。甩掉2024年三季度末，两家公司并吞后净资产3415亿元、净本钱1774亿元，均位居行业第一；每股净资产从17.02元擢升至18.38元，资产欠债率则从75.02%下落至72.74%。更丰足的本钱实力、更平衡的资产欠债结构，将显贵增强并吞后公司风险承受智商，擢升本钱利用效力和资金使用后果，为异日业务拓展和市集粗放提供坚实财务基础。

业求实力显贵增强。以2023年数据加合规划，两家公司并吞后零卖客户数、零卖客户APP月活数、IPO承销领域及派别、公募分仓收入、托管外包领域等伏击业务主义，以及在长三角、京津冀、珠三角等重心区域网点数目均位居行业首位。2024年前三季度，两家公司并吞后投资银行业务净收入31亿元，利息净收入40亿元，融出资金领域1458亿元，均位居行业第一。依托更浩瀚褂讪的客户基础、更专科笼统的奇迹智商、更集约高效的运营治理，并吞后公司将不息提高零卖、机构和企业客户奇迹能级，发扬品牌效应和领域上风不休擢升客户粘性与市集份额。

百亿资金助力打造一流投行

本次国泰君安将配套召募不跳跃100亿元资金，酌量用于并吞后公司外西化业务、来去投资业务、数字化转型缔造、补充营运资金，助力并吞后公司加速打造一流投资银行，擢升服求实体经济能级。

其中，不跳跃30亿元将用于外西化业务发展，为构建更浩瀚的外洋采集提供坚实复旧，进一步擢升外西化业务竞争力，更好为大家投资者及境表里产业客户提供跨境投融资笼统奇迹。

不跳跃30亿元将用于来去投资业务，推动权力、FICC、繁衍品等业务发展，加大科创板、科创50ETF期权等作念市业务进入，促进碳金融来去、碳回购等业务蜕变，巩固擢升来去投资业务竞争上风。

不跳跃10亿元将用于数字化转型，推动投行数智平台、证券行业垂类大模子、中枢来去系统升级等重心技俩缔造，推动数字化奇迹平台缔造、完善转移应用终局功能开荒、优化智能投顾体系、加多金融科技应用进入，进一步提高资产治理数智化水平及智能来去奇迹智商，增强为投资者提供全周期、一站式养老资产治理奇迹智商。

不跳跃30亿元将用于补充营运资金，保险各项业务清静、有序开展，更好把捏市集机遇，加速收场高质料发展。

全面整合推动开释协同效应

国泰君安、海通证券默示，并吞后公司将建立新的法东说念主解决结构、治理架构、发展计策和企业文化，按照公司解决条目，基于举座经营标的和计策策动，对业务、资产、财务、东说念主员及机构等进行全面整合，促进业务有用交融，擢升举座盈利智商。

本钱应用方面，将对两边资产一体化治理，长入流动性治理和净本钱治理轨制，利用两边现存平台及资金上风开yun体育网，进一步优化资产建树、提高本钱利用效力，擢升业务领域和经买卖绩；奇迹智商方面，将整合两边业务资源，优化业务结构、发扬领域效应，收场业务协同发展和上风互补，推动擢升奇迹智商、提高经营效力，构建全面最初的中枢竞争力；运营治理方面，将发扬两边东说念主才上风、治理训戒，提高解决水平、治理效力，缩小运营成本，充分开释协同效应，加速向具备外洋竞争力与市集引颈力的一流投资银行迈进。